China Sands ha in programma di rifinanziare la società

L'operatore di casinò Las Vegas Sands Corp e la sua filiale di Macao Sands China Ltd hanno annunciato l'ammontare del debito, reso noto per la prima volta il 26 luglio.

Giovedì, Sands China ha comunicato alla Borsa di Hong Kong di aver offerto 1,8 miliardi di dollari del 4,6% dei titoli senior previsti per il 2023, 1,8 miliardi di dollari del 5,125% dei titoli previsti per il 2025 e 1,9 miliardi di dollari del 5,4% dei titoli previsti per il 2028.

Sands China ha annunciato l'intenzione di utilizzare i proventi netti, pari a circa 5,46 miliardi di dollari, per rimborsare il prestito in conformità con il meccanismo di prestito esistente, nonché per scopi aziendali generali, compresi i progetti di capitale.

I rappresentanti della società hanno inoltre sottolineato che l'emissione "rafforzerà ulteriormente lo stato di liquidità del gruppo, oltre ad accrescere il prestigio internazionale della società".

"Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di titoli sia un'opportunità tempestiva per la società di rifinanziare il debito esistente del gruppo per la Venetian Macau Limited a tassi competitivi e di estendere la scadenza del debito", si legge nel comunicato.

Venetian Macau Limited è una filiale di Sands China. Secondo Fitch Ratings Inc. il totale dei prestiti di Sands China al 30 giugno di quest'anno ha raggiunto 1,25 miliardi di dollari.

Las Vegas Sands ha comunicato in precedenza che spenderà più denaro per progetti redditizi e per la manutenzione delle strutture a Macao. Secondo le stime preliminari, quest'anno questi costi ammonteranno a 1 miliardo di dollari, il prossimo a 1,25 miliardi di dollari e nel 2020 a 770 milioni di dollari.

Inoltre, la società ha indicato la data prevista per la chiusura dell'offerta di Sands China: il 9 agosto. I bookrunner combinati includono Barclays Capital Inc., Goldman Sachs and Co LLC e Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith Inc. Sands ha notato che la Borsa di Hong Kong ha riconosciuto che queste obbligazioni sono soggette a quotazione.

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