Sands China emette cambiali per rimborsare i prestiti

L'operatore di casinò Macau Sands China Ltd emetterà delle promissory notes per raccogliere un importo non ancora definito per il pagamento dei debiti e per scopi aziendali generali, comprese le spese in conto capitale.

Giovedì la società ha dichiarato che offrirà il debito a investitori professionali che siano acquirenti istituzionali qualificati.

La società madre di Sands China, Las Vegas Corp, ha pubblicato una dichiarazione scritta in cui ha annunciato l'intenzione di emettere cambiali senior non garantite denominate in dollari USA. Inoltre, gli importi generali, i tassi di interesse e altri termini importanti dell'offerta saranno determinati al momento della definizione del prezzo.

Sands China ha osservato che i proventi netti delle vendite di obbligazioni saranno utilizzati per pagare i debiti del periodo rimanente, il che è diventato possibile grazie alla chiusura della filiale di Venetian Macau SA. Secondo Fitch Ratings Inc. il debito totale di Venetian Macau SA e delle sue affiliate è di 4,8 miliardi di dollari.

Mercoledì scorso, Las Vegas Sands ha annunciato una stima delle spese di capitale proposte a Macao fino al 2020. La società spenderà più di 1 miliardo di dollari quest'anno, 1,25 miliardi di dollari l'anno prossimo e 770 milioni di dollari nel 2020. I costi saranno destinati al funzionamento delle infrastrutture di Sands Cotai Central, all'espansione, alla ristrutturazione e al re-branding di The Londoner.

"La decisione di Las Vegas Sands di emettere debito non garantito sposta la società nella parte bassa del rating investment grade", ha dichiarato Keith Fowley, vicepresidente senior di Moody's Investors Service Inc.

Per la proposta di emissione del debito, Sands China ha nominato agenti congiunti per il registro di Barclays Capital Inc, Goldman Sachs & Co LLC e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc, che fisseranno il prezzo di questi titoli.

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